Marvin - informacijski program za podršku prodaji osiguranja

Brzo i jednostavno rješenje za vođenje poslovanja agencija za zastupanje u osiguranju i samostalnih zastupnika.

Program za:

• Vođenje evidencije o sklopljenim osiguranjima
• Pregled plaćanja premije i naplate provizije od osiguravajućih društava
• Obračun provizije za zastupnike i prodajne mreže
• Izrada elektronskog arhiva ponuda i polica

Upotreba programa

Upotrebom programa ''Marvin'' možete jednostavno pretraživati bazu ugovorenih ponuda, polica, iznosa premija, ugovornih agencijskih provizija i provizija određenih zastupnicima.

Pregledi su dostupni u raznim verzijama ispisa i usporednih tablica za različite oblike korištenja prema potrebama voditelja prodaje i sl...

Program dodatno omogućuje vođe baze podataka o potencijalnim ugovarateljima osiguranja, kontaktima s istima, preporukama i realizaciji dogovora s preporučenim osobama, te daje mogućnost korištenja radu Call centara i sl.

Namjena programa

Omogućiti brzo i učinkovito praćenje razvoja portfelja zastupnika u osiguranju i profesionalnih agencija i financijskom i organizacijskom pogledu, te smanjenje režijskih troškova na unosu podataka u sustav putem autorizacija i korisničkih pristupa definiranih samim zastupnicima. Osnovna značajka je automatsko knjiženje evidencije o naplati provizije od osiguravajućih društava prema dinamici naplate premije i tečajnim promjenama. S uvođenjem automatskog obračuna provizije za zastupnike i prodajne mreže, program predstavlja učinkovit alat u radu na prodaji osiguranja.

Korištenje baze podataka o policama i klijentima

Marvin omogućava brzo i jednostavno traženje podataka o klijentima ( po osiguravajućim produktima, osiguravajućim kućama, imenu, prezimenu ili nazivu klijenta, adresi, pošti, broju police ili ponude, poreznom ili matičnom broju, statusu, broju predanog dokumenta, premiji ili drugim sl. kriterijima). Opcijom pretraživanja moguće je imati pregled plaćenih i neplaćenih premija i sl., a moguće je i voditi evidencije o storniranim policama, obnavljati police, dodavati predloške i sl…

Obračuni provizija i pregled stanja realizacije prodaje

Marvin pruža efikasan nadzor na financijskim praćenjem prihoda od provizija za svaku pojedinu agenciju, strukturu, zastupnika uz paralelni obračun pripadajuće provizije istome za svaki ugovoreni posao. Program nadzire plaćanje premije i naplaćenu proviziju od osiguravajuće kuće. Moguće je pratiti i uspoređivati pojedine poslovne jedinice zajedno i odvojeno ( kako za strukture, tako i za zastupnike pojedince).
Moguće je pratiti i razvoj i upravljanje portfeljom za svaku pojedinu skupinu osigurateljnih produkata ( život, neživot, imovina, zdravstveno, AO, AK i sl.).

Automatski unosi i knjiženja

Za svaku osiguravajuću kuću za koje se prilagođava korištenje Marvina, moguće je postaviti automatske uploade podataka o klijentima i ugovorenim programima osiguranja, te naplati premije i isplati provizije, ukoliko to importi dobiveni od tih kuća pružaju u odgovarajućem obliku ( exel ili txt format zapisa).

Različiti nivoi korištenja i pristupa

Pristup bazi omogućava se svakom zastupniku pojedincu ( prema organizacijskim potrebama agencije) s definiranim opsegom prava korištenja pojedinih informacije za posao ( preporuke, unos ponuda, pregled naplate premije i sl.) kako bi se pojednostavilo upravljanje i unos podataka.

Podsjetnik

Podsjetnik svakog korisnika obavještava o slijedećem:

• Isteku, odnosno skadencaru ugovora o osiguranju
• Reklamiranim policama
• Pregledu neplaćenih premija po osiguranicima
• Pregledu stroge evidencije zaduženja
• Policama sa štetnim događajima
• Rođendanima klijenata i sl.

Sigurnosna kopija

Program omogućava jednostavnu izradu sigurnosnih kopija podataka u bazi, uključujuči sve podatke i dokumentaciju u elektronskom arhivu. Izrađena sigurnosna kopija može se prenositi na proizvoljnu lokaciju. Omogućeno je i spremanje podataka na prijenosne medije (CD,DVD, USB memorije i sl.).

Pregled nad poslovanjem i dokumentacijom

Dodatna mogućnost je dopuna sa pregledom nad poslovanjem i dokumentacijom ( stanja police, podsjetnici, štete, naplate, obavijesti i korespodencija s klijentima) koja je vidljiva u programu klikom na određenu ponudu ili policu. Dokumente u elektronskom formatu može istovremeno koristiti više korisnika. Omogućen je pregled i korištenje podataka na drugoj lokaciji ( izdvojene poslovne jedinice, prijenosna računala i sl.).

Sinhronizacija podataka između različitih poslovnih jedinica

Svi podaci mogu se jednostavno sinkronizirati na drugu lokaciju ( računalo u poslovnoj jedinici , prijenosno računalo i sl.). Korisnik može birati između ručnog i automatskog postupka sinhronizacije dokumenata.

Obračun provizije

Program podržava inovativni model obračuna provizije za samostalne zastupnike i prodajne mreže po principu mrežnog marketinga ( MLM ). Obuhvaćene su mogućnosti jednostavne prilagodbe provizijskim sustavima i modelima nagrađivanja prodajnih zastupnika prema potrebama i željama korisnika. Sustav podržava i obračun bez MLM postavki, definiram postocima, ovisno i o potrebama korisnika.

Podržani operativni sustavi

• Windows NT
• Windows 2000
• Windows XP

Dodatni programi za određene funkcionalnosti           

• MS Office paket
• Microsoft Word ( za pisanje teksta )
• Microsoft Exel ( za ispis izvještaja )
• Internet explorer - internetski pretraživač ( Za ispis podataka )